Elektroonikakomponendid viitavad peamiselt passiivsetele komponentidele, millest RCL komponendid on kõige olulisemad komponendid, millel on lai valik tooteid ja rakendusi.Globaalsed elektroonilised komponendid on läbinud kolm arenguetappi: Hiina, kus on kolmas pooljuhtide tööstuse ahela ülekanne ja riikliku poliitika toetus, on jõudmas kodumaise asendamise kiiresse arengufaasi ning koos elektroonikatehnoloogia iteratiivse uuendamisega on elektroonikakomponentide tööstus alates madalast keskmiseks ja tipptasemel ümberkujundamine, mis pakub palju uusi arenguvõimalusi.
1 elektroonilised komponendid on mis
Elektroonilised komponendid on valmistooted, mis ei muuda tootmise ja töötlemise käigus molekulaarset koostist, nagu takistid, kondensaatorid, induktiivpoolid jne. Kuna see ei tooda oma elektrone, puudub pinge ja voolu juhtimine ja muundamine, nn. passiivsed seadmed ja kuna seda ei saa ergutada elektrilise signaali võimendusele, võnkumisele jne, on reaktsioon elektrisignaalile passiivne ja alluv, mida tuntakse ka passiivsete komponentidena.
Elektroonilised komponendid jagunevad peamiselt vooluahela klassi komponentideks ja ühendusklassi komponentideks, vooluahela klassi komponendid on peamiselt RCL komponendid, RCL komponendid on kolme tüüpi takistid, kondensaatorid ja induktiivpoolid ning trafod, releed jne;ühendusklassi komponendid sisaldavad kahte alamkategooriat, millest üks on mõeldud füüsiliste ühenduskomponentide jaoks, sealhulgas pistikud, pistikupesad, trükkplaadid (PCB) jne, ja teine passiivsete RF-seadmete jaoks, sealhulgas filtrid, sidurid. Teine on passiivsed RF-seadmed, sealhulgas filtrid. , sidurid, resonaatorid jne.
Elektroonikatööstuse riisina tuntud elektroonikakomponendid, millest RCL-komponentide väljundväärtus moodustas 89% elektroonikakomponentide koguväljundväärtusest, kondensaatorid, induktiivpoolid, takistid moodustavad valdava enamuse elektroonikakomponentide väljundväärtusest. .
Üldiselt võib öelda, et elektroonilised komponendid kui põhilised elektroonilised komponendid, mille allavoolu lõppseadmete jõudlus on järk-järgult paranenud, helitugevus järk-järgult vähenenud, mis näitab miniaturiseerimise, integreerimise, suure jõudlusega arengutrendi, kiibi komponendid on muutunud RCL-i komponentide peavooluks, muutunud tööstuse arengu peamine tõukejõud.
2 Turu olukord
1, elektroonikakomponentide tööstus tõusutsüklisse
Alates 2020. aasta teisest poolest, kui uus krooniepideemia on taastunud, 5G allavoolu, autoelektroonika ja muud nõudluse tõusu, tootepakkumise valdkonnad avas tööstusharu uue buumi tõusutsükli.2026. aasta elektroonikakomponentide turu suurus on eeldatavasti 39,6 miljardit dollarit, 2019-2026 kombineeritud kasvumäär on umbes 5,24%.Nende hulgas on 5G, nutitelefonide, nutikate autode jne arendamine peamiseks mootoriks, mis edendab elektroonikakomponentide arendamise uut vooru.
5G tehnoloogia edastuskiirus on 1-2 suurusjärku kõrgem kui 4G ning edastuskiiruse suurenemine suurendab filtrite, võimsusvõimendite ja muude RF esiotsa seadmete hulka ning tõmbab kasutama induktiivpooli, kondensaatoreid ja muud seotud elektroonilised komponendid.
Nutitelefonirakenduste stsenaariumid rikastavad jätkuvalt, püüdledes maksimaalse funktsionaalsuse ja jõudluse poole, edendama kiibi, elektrooniliste komponentide integreerimist, elektroonilisi komponente kuni arenduse miniaturiseerimiseni, ühe mobiiltelefoni elektrooniliste komponentide kasutamist kiiresti kasvav.
Nutikas auto võimsuse juhtimissüsteem, teabe- ja meelelahutussüsteem, ohutusjuhtimissüsteem ja kere elektrooniline süsteem, et parandada abisüsteemide sõidukogemust, suurenevad jätkuvalt, edendades autoelektroonika kiirust.Eeldatakse, et autotööstuse elektroonikakomponentide keskmine kogus ületab 5000, mis moodustab üle 40% kogu sõiduki väljundväärtusest.
2, Mandri-Hiina, et kiirendada turu hõivamist
Piirkondlikust jaotusest moodustab 2019. aastal Mandri-Hiina ja Aasia kokku 63% ülemaailmsest elektroonikakomponentide turuosast.Kondensaatorivälja Jaapan, Korea ja Taiwan oligopol, vastupanu valdkonnas Hiina Taiwan Guoguang turgu valitsevat seisundit, induktiivpooli valdkonnas Jaapani tootjad kui domineeriv.
Pildid
Tarbeelektroonika uuendamine, uued tehnoloogiad ja 5G rakendused, mis suurendavad nõudlust elektroonikakomponentide järele, on Jaapani ja Korea elektroonikakomponentide tootjad hakanud oma strateegiaid kohandama, tootmisvõimsust on järk-järgult nihkunud autoelektroonikale, tööstusklassi miniaturiseerida kõrgetasemelisi seadmeid. võimsus, suure gabariidiga tooted ja raadiosageduslikud komponendid.
Jaapan ja Lõuna-Korea elektroonikakomponentide tehas uuendavad tootestruktuuri samal ajal järk-järgult keskmise ja madala hinnaga turust, mille tulemuseks on pakkumise ja nõudluse lõhe keskmises ja madalas klassis, kodumaiste elektroonikakomponentide ettevõtete arenguvõimalustele, kodumaisele on tekkinud mitmeid kvaliteetseid ettevõtteid, nagu kolm rõngasgruppi (keraamilised kondensaatorid), Faraday Electronics (kilekondensaatorid), Shun Lo Electronics (induktiivpoolid), Aihua Group (alumiiniumist elektrolüütkondensaatorid) jne.
Jaapani ja Korea tootjate järkjärgulise taandumisega odavturult hakkasid kodumaised ettevõtted turuosa suurendama, kodumaised tootjad, nagu Fenghua, kolm rõngast, Yuyang jne, on järgmise kolme aasta jooksul kavandanud uusi tootmisvõimsuse projekte. Tootmisvõimsuse suurendamine on suur, eeldatavasti kiirendab see turuosa.
3 kuuma ala
1、Kiibi mitmekihiliste keraamiliste kondensaatorite tööstus
Hiina elektroonikakomponentide tööstuse assotsiatsiooni andmetel kasvas ülemaailmne keraamiliste kondensaatorite turu suurus 2019. aastal 3,82% aastaga 77,5 miljardi jüaanini, mis moodustab kuni 52% ülemaailmsest kondensaatoriturust;Hiina keraamiliste kondensaatorite turu suurus kasvas 2018. aastaga võrreldes 6,2% 57,8 miljardi jüaanini, mis moodustab kuni 54% kodumaisest kondensaatorite turust;Üldiselt näitab nii ülemaailmne kui ka kodumaiste keraamiliste kondensaatorite turuosa pidevat kasvutendentsi.
MLCC eelisteks on väike suurus, suur erimahtuvus ja suur täpsus ning seda saab kinnitada PCB-de, hübriidse IC-substraatide jne peale, mis vastab tarbeelektroonika miniatuursuse ja kerge kaalu trendile.Viimastel aastatel arenevad kiiresti nutitelefonid, uued energiasõidukid, tööstuslik juhtimine, 5G side ja muud tööstused, mis toob MLCC tööstusele tohutu kasvuruumi.Eeldatakse, et MLCC ülemaailmse turu suurus kasvab 2023. aastal 108,3 miljardi jüaanini;Hiina MLCC turu suurus kasvab 53,3 miljardi jüaanini, kusjuures aastane liitkasvumäär on kõrgem kui globaalne keskmine aastane kasvumäär.
Ülemaailmsel MCLL-tööstusel on kõrge turukontsentratsioon ja see on moodustanud stabiilsema oligopoli mustri.Jaapani ettevõtetel on tugev eelis globaalses esimeses ešelonis, Lõuna-Korea, Ameerika Ühendriikide, Hiina ja Taiwani ettevõtetel üldiselt teises ešelonis, Mandri-Hiina ettevõtete tehnoloogia ja mastaabitase on kolmandas ešelonis suhteliselt mahajäänud.2020. aasta globaalse MLCC turu neli parimat ettevõtet on Murata, Samsung elektromehaaniline, Kokusai, päikeseenergia, turuosa vastavalt 32%, 19%, 12%, 10%.
Juhtivad kodumaised ettevõtted hõivavad madala ja keskmise hinnaklassi toodete turgu.Hiinas on umbes 30 suuremat tsiviilotstarbelist MLCC tootjat, kusjuures kohalikke ettevõtteid esindavad Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology ja Micro Capacitor Electronics, kes toodavad peamiselt väikese mahtuvuse ja suhteliselt madala tehnilise sisuga keskmise ja suure suurusega tooteid.
2, kilekondensaatorite tööstus
Hiina uue energiatööstuse arenedes ning energiasäästu ja heitkoguste vähendamise rangete nõuete taustal tõusis kilekondensaatorite tööstus aastatel 2010–2015 õitsele ning kasvutempo kippus pärast 2015. aastat stabiliseeruma, jätkates keskmise aastakasvuga. 6%, turu suurus ulatus 2019. aastal 9,04 miljardi jüaanini, mis moodustab umbes 60% kogu maailma turutoodangust, olles maailmas esikohal.
Riiklike strateegiate, nagu süsinikuneutraalsus, rakendamisega laieneb Hiina uus energiaturg veelgi ja toob kilekondensaatorite turule pikaajalise stabiilse kasvuhoo.Prognoositakse, et uute energiasõidukite kilekondensaatorite turg kasvab aastatel 2020–2025 6,1% võrra ja jõuab 2025. aastal 2,2 miljardi dollarini, muutes selle kilekondensaatorite kõige olulisemaks tarbijaturuks.
Ülemaailmne kilekondensaatoritööstuse turg on väga kontsentreeritud ja peaettevõtete ilmsed eelised.Jaapani, Saksamaa, Itaalia, Ameerika Ühendriikide ja teiste riikide ettevõtted monopoliseerivad kilekondensaatorite tippbrände ja esmavaliku kaubamärke ning kodumaised ettevõtted, nagu Farad Electronics ja Copper Peak Electronics, on teise ja kolmanda rea kaubamärgid. .2019. aastal hõivab ülemaailmse kilekondensaatorite turuosa Panasonic enam kui poole turuosast ning Mandri-Hiinas on esirinnas ainult üks ettevõte Farrar Electronics, mis hõivab 8% turuosast.
3, kiibi takistite tööstus
Seoses tehnoloogiate, nagu 5G, tehisintellekt, uued energiasõidukid ja suurandmed, kiirendatud arendamise kontekstis annavad kiibitakistid arendushoo läbi alljärgnevate rakenduste kaudu, kusjuures peamiseks rakendusvaldkonnaks on õhuke ja kerge tarbeelektroonika, mis moodustab 44% turg ja muud suuremad valdkonnad hõlmavad olmeelektroonikat, autotööstust, sidet, tööstust ja sõjandust.kiibitakistite turu suurus aastatel 2016–2020 kasvas pidevalt 1,5 miljardilt dollarilt enam kui 1,7 miljardile USA dollarile ning ülemaailmse kiibitakistite turu suurus peaks 2027. aastal ulatuma 2,4 miljardi dollarini.
Praegu domineerivad tipptasemel kiibitakistite turul USA ja Jaapani ettevõtted, kuid allapoole laienemisest ei piisa.USA ja Jaapani ettevõtted keskenduvad ülitäpsetele toodetele, keskendudes õhukese kile töötlemise marsruutidele, näiteks USA Vishay on suurim ülikõrge vastupidavuse tootja, samas kui Jaapanil on suur võimsus 0201 ja 0402 suure täpsusega mudelite valdkonnas. tooted.Taiwani Kokusai osakaal ülemaailmsest kiibitakistite turust on 34% ja selle kuutoodang on kuni 130 miljardit ühikut.
Mandri-Hiinas on suur kiibitakistite turg, kus on väike osa kohalikest ettevõtetest.Hiina turg toetub ühisettevõtetele ja import on suur ning takistite tootjad on peamiselt riigi omanduses olevad ettevõtted, mis on muudetud aktsiaseltsideks, nagu Fenghua Hi-Tech ja Northern Huachuang, millel on kiibi takistites keerulisem juhtrolli moodustada. tööstus, mille tulemusena on kogu kodumaise kiibi takisti tööstuse kett suur, kuid mitte tugev.
4 、 Trükkplaatide tööstus
Elektrooniliste sidetoodete pideva uuendusega on nõudlus PCB pehmete plaatide järele pidevalt kasvanud, näiteks on nõudlus pehmete plaatide järele Apple'i mobiiltelefonides kasvanud viienda põlvkonna 13 tükilt praeguseks 30 tükile ja skaala. Eeldatakse, et 2025. aastal ulatub ülemaailmse PCB-tööstuse osakaal 79,2 miljardi dollarini. Hiina trükkplaatide turuosa paljude aastate ülemaailmses esimeses, 2025. aastal ületab eeldatavasti 41,8 miljardit dollarit, mis on 6%, mis ületab globaalse keskmise kasvu. määra.
Hiina trükkplaatide turul jagunevad peamised praktikud kolmeks kõrgeks, keskmiseks ja madalaks tasemeks, tipptasemel välisinvesteeringute valdkond, Hongkong, Taiwan, domineerivad mõned Mandri-Hiina ettevõtted, enamik kodumaiseid ettevõtteid pealinnas ja tehnoloogias. ebasoodsasse olukorda, keskendudes peamiselt odavatele toodetele.
Vastavalt ettevõtete turuosa koosseisule on näha, et Hiina trükkplaaditööstuse turukontsentratsioon on madal, viimastel aastatel veidi suurenenud.2020. aasta Hiina trükkplaaditööstus CR5 on umbes 34,46%, võrreldes 2019. aastaga kasvas 2,17 protsendipunkti võrra;CR10 on umbes 50,71%, võrreldes 2019. aastaga tõusis 1,88 protsendipunkti võrra.
5, elektroonikakandjate tööstus
Tarbeelektroonika uuenemine pärast 5G populaarsust, tehisintellekti areng ja elektrisõidukite kiire areng soodustavad elektroonilise kandelindi turu nõudluse kasvu ning globaalse paberikandjateibi turu nõudluse kasvu oodatakse 4,1%. 2021. aastaks 36,75 miljardi miljonini aastas. nõudlus paberkandelindi turu järele Hiinas kasvab aastaga 10,04%, 2022. aastal 19,361 miljardini.
Elektrooniline kandelint kuulub nišiturule, elektroonikakomponentide turule tuuakse elektroonilise kandelindi turu nõudluse laienemine, globaalse ja Hiina elektroonilise kandelindi turu suurus on stabiilne tõusutrend.Eeldatakse, et 2021. aastal kasvab ülemaailmne paberikandjateibi turu suurus aastaga 4,2% 2,76 miljardi jüaanini ja 2022. aastal kasvab Hiina kandelindi turu suurus aastaga 12%, 1,452 miljardini. jüaan.
Hiina, Jaapani, Korea ja teiste riikide ettevõtted hõivavad suurema osa ülemaailmsest turuosast.Nende hulgas Jaapani ettevõtted alustasid varem ja neil on suhteliselt juhtiv tehnoloogia;Lõuna-Korea ettevõtted on viimastel aastatel kiiremini arenenud ja müük välismaal on jätkuvalt kasvanud;Hiinas ja Taiwanis on üksteise järel tekkinud suurepärased tootmisettevõtted ning nende konkurentsivõime tase läheneb järk-järgult ja ületab mõnes aspektis Jaapani ja Korea ettevõtteid.JMSC osakaal ülemaailmsel paberikandelintide turul jõuab 2020. aastal 47%-ni.
Õhukeste kandelindi tööstuses on turule sisenemise barjäär kõrge ja kodumaine konkurents ei ole karm.Alates 2018. aastast on JEMSTEC-il üle 60% kodumaise paberikandjateibi turuosast ja peaaegu puuduvad kohalikud konkurendid, kuid tal on vähe läbirääkimisjõudu eelnevate tarnijate jaoks ja läbirääkimisruumi allostjatel ning potentsiaalsed turuletulijad ja asendajad ei ohusta teda kergesti.
6 、 Elektroonilise keraamika tootmistööstus
MLCC tööstuse elektrooniline keraamika, mida juhib ilmselge.MLCC-d kasutatakse laialdaselt olmeelektroonikas, sides, autoelektroonikas, kodumasinates ja muudes valdkondades, praegune turu suurus on üle 100 miljardi jüaani, tulevikus eeldatakse, et aastane liitkasvumäär on 10–15%, mis viib elektroonilise keraamikatööstuse kiiresse arengufaasi.
Viimastel aastatel on Hiina elektroonilise keraamika turu suurus, et säilitada 13% või rohkem liitkasvu, 2023. aastal eeldatavasti 114,54 miljardit jüaani, mis on laialdane ruum siseriiklikuks asendamiseks.Kodumaine elektrooniline pasta saavutab sujuvalt kliendi tunnustuse, et laiendada lokaliseerimisturu ulatust;Kodumaine keraamiline kirkur rikub ülemere monopoli olukorda, peaks saavutama kiire mahu;Vahepeal ilmnes järk-järgult kodumaise kütuseelemendi membraaniplaadi põhitehnoloogia eelis.
Jaapan, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa juhivad ülemaailmset elektroonikakeraamikatööstust, hõivates kõrgetasemelise turu.Laia valiku elektrooniliste keraamiliste materjalide, kõrge toodangu ja peentehnoloogia eelistega Jaapan hõivab 50% ülemaailmsest turuosast, millele järgnevad Ameerika Ühendriigid ja Euroopa, hõivates vastavalt 30% ja 10% turuosast.Japan SaKai globaalse turuosaga 28%, esikohal, USA firma Ferro ja ka Jaapani NCI teisel ja kolmandal kohal.
Kõrgete tehniliste ja tehnoloogiliste nõuete tõkete ning Hiina elektroonikakeraamikatööstuse hilja alustamise tõttu on kodumaiste tootjate tehnoloogia, tehnoloogia, lisandväärtuse ja välismaiste tuntud ettevõtete lõhe ilmne, praegused tooted on koondunud peamiselt odavatesse toodetesse. ala.Tulevik koos riikliku teadus- ja arendusprogrammi, turukapitali investeeringute, rakendusstsenaariumi laiendamise, olemasoleva ettevõtte tehnoloogia akumulatsiooni ja muude mitmete soodsate teguritega aitab Hiina ettevõtetel järk-järgult muutuda tööstusliku suure täpsuse suunas.
Postitusaeg: 21.11.2022